Aanmaken en bewerken van procesgang templates

Bewaren

Klik hier om de procesgang template te bewaren of de wijzigingen welke zijn aangebracht aan een reeds bestaande template te bewaren.

Bewaren + Nieuw

Klik hier om de template te bewaren en een nieuwe aan te maken.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u een nieuwe template maakt.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Sectie Algemeen

Omschrijving

Vul een passende omschrijving in voor de procesgang template. Dit is een verplicht veld.

Bewaren als

Wanneer u kiest voor Privé dan kan alleen de aanmaker van de template deze gebruiken.

Selecteer Publiek om ervoor te zorgen dat alle gebruikers deze template kunnen gebruiken.

Sectie Instellingen

Kolom Stadia

Hier worden de verschillende stadia van de procesgang weergegeven. Voor elk stadium kunt u een verschillend verzoek aangeven welke ervoor moet zorgen dat het volgende stadium wordt gestart.

Kolom Verzoektype

Vul hier het ID in van het verzoektype of selecteer deze via het vergrootglas. U kunt voor tien verschillende stadia verzoektypes gebruiken. Op het moment dat de status wordt bereikt welke is aangegeven in de laatste kolom dan zal het volgende verzoektype worden gestart.

Kolom Verzoek status

Selecteer bij elk verzoektype de status waarop het nieuwe verzoek moet beginnen zodat het volgende stadium wordt ingegaan.

Voorbeeld

Als voorbeeld nemen we een procesgang template voor een trainingsverzoek. We gebruiken hier drie stadia. In stadium 1 zal de procesgang een Checked task zijn, op het moment dat deze de status Goedgekeurd heeft dan start het volgende stadium. Voor stadium 2 gebruiken we een Task, op het moment dat deze is Gerealiseerd dan begint het volgende verzoektype (stadium). In stadium 3 gebruiken we een Appointment with Response verzoek. Het proces is teneinde op het moment dat dit verzoek de status Gerealiseerd bereikt.

Bovenstaande is het proces zoals het wordt uitgevoerd, het voorbeeld wat hierbij hoort is een sales manager welke een sales training wil plannen voor een nieuwe medewerker. De sales manager maakt nu gebruik van de procesgang template voor een trainingsverzoek. Eerst wordt er een Checked task aangemaakt om de goedkeuring van de manager te krijgen. Op het moment dat de Checked task (in stadium 1) is Goedgekeurd door de manager dan zal er in stadium 2 een Task worden gebruikt om een trainingsruimte te reserveren. Op het moment dat deze Task is Gerealiseerd door het facilitair management dan zal er een Appointment with Response (in stadium 3) worden aangemaakt om de nieuwe medewerker uit te nodigen voor de training.

Het is mogelijk om verschillende stadia uit de procesgang tegelijk te laten starten wanneer u de status Open gebruikt. Wanneer u hier gebruik van maakt dan zal bij het indienen van het eerste verzoek de volgende meteen starten.